아시아·유럽·미국 주식시장 도미노 폭락세 신흥국 통화가치 급격하락…부도위험 급상승

세계 금융시장이 충격에 빠졌다.

중국의 기습적인 위안화 절하와 이 나라 경제 둔화에 대한 우려는 아시아에 이어 유럽과 미국의 금융시장을 패닉으로 몰아가고 있으며 다른 신흥국 통화의 급격한 평가절하와 부도위험의 가파른 상승을 초래하고 있다.

이는 대외의존도가 상대적으로 높은 한국경제에 직격탄이 되고 있다.

23일 국제금융시장과 국내 증권시장과 외환시장 등에 따르면 한국의 국가 부도위험을 나타내는 신용부도스왑(CDS) 프리미엄은 71.29bp(1bp=0.01%p)로 작년 2월초 이후 18개월만에 최고치로 올랐다.

CDS 프리미엄은 지난 5월 중순 저점에 비해 25.19bp나 급등했다.

지난 1주일간 한국의 코스피는 5.4% 떨어졌으며 4월말 고점에 비해서는 15% 넘게 내렸다. 코스닥은 지난 1주일간 14.3% 하락해 세계 주요 증시 지수 가운데 최대 낙폭을 기록했다.

서울외환시장에서 원/달러 환율은 21일 달러당 1,195.00원으로 급등해 약 4년 만에 최고치로 올랐다. 이에 따라 원화값은 일주일새 2%가까이 떨어졌다.

외국 경제가 흔들리자 한국이 곧바로 타격을 입고 있는 것이다.

중국의 위안화 ‘깜짝’ 절하 이후 세계증시에서는 3조3천억달러(3천940조원) 넘게 증발했고, 미국과 유럽의 주요국 증시의 주가는 고점대비 10% 이상 떨어졌다.

특히 일부 신흥국에서 시작된 통화불안이 더 많은 신흥국으로 확대되고 이는 다시 선진국 주식시장을 끌어내리고 있다.

신흥국중에서는 무엇보다도 중국의 제조업지수가 6년 5개월만에 최저치를 보이는 등 중국의 경기둔화 공포가 확산되고 있다. 8월 차이신 제조업구매관리자지수(PMI) 예비치는 47.1을 나타냈다.

중국의 상하이종합지수는 지난주 11.5%나 하락했다.

이 영향으로 뉴욕증시의 다우존스 30산업지수와 S&P 500지수, 나스닥지수는 지난주에 각각 5.8%, 5.7%, 6.8% 하락했다. 다우지수는 5월 고점 대비 10.3% 떨어졌다.

특히 21일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 530.94포인트(3.12%) 폭락한 16,459.75에 거래를 마쳤다. 다우지수가 이틀간 기록한 낙폭 888.98포인트는 금융위기 당시인 2008년 11월19∼20일 이후로 가장 컸다

영국의 FTSE 100 지수와 독일 프랑크푸르트의 DAX 30지수, 프랑스 파리의 CAC 40 지수는 한 주 동안 5.5%, 7.8%, 6.6% 급락했다. 세 지수는 모두 연고점대비 10% 넘게 떨어졌다. 특히 파리 증시의 CAC 40지수는 지난 21일(현지시간)에 3.19%나 폭락했다.

TD증권의 제나디 골드버그 전략가는 파이낸셜타임스(FT)를 통해 “중국의 주가 폭락과 세계 경제 회복세가 지난 수개월 동안 봐왔던 것보다 훨씬 심각한 곤경에 처하기 시작했다고 많은 사람들이 느끼고 있는 것이 문제”라고 지적했다.

그는 “세계 경제는 둔화하고 있고 시장에 위기가 오고 있다”고 덧붙였다.

신흥국의 통화가치는 급락하고 있다.

지난 20일 카자흐스탄은 변동환율제를 전격 도입해 텡게화는 달러화 대비 25% 넘게 폭락했다. 같은 날 터키 리라화는 달러화에 대해 사상 최저치로 떨어졌다.

하루 앞서 베트남은 올들어 세번째 평가절하를 단행했다.

원자재 의존도가 높은 러시아와 남아프리카공화국, 브라질의 통화 가치도 급락했다. 러시아 루블화는 올해 17% 가까이 하락했고, 남아공의 랜드화는 12% 내렸다. 브라질 헤알화는 23%나 폭락했다.

환율 불안으로 신흥국의 부도위험도 크게 높아졌다.

지난 21일 중국의 CDS 프리미엄은 106.90으로 1년여 만에 최고치로 올랐다. 3월초 저점대비 27.26bp나 높아졌다.

말레이시아의 CDS프리미엄은 183.79로 2011년 10월 초 이후 가장 높았고 인도네시아는 233.44로 3월 초 이후 100bp 넘게 올랐다.

브라질은 323.11로 2009년 3월 30일 이후, 러시아는 405.85로 올해 3월30일 이후 각각 최고치를 나타냈다.

글로벌 위기가 확산되자 돈은 급하게 안전자산으로 몰리고 있다. 특히, 신흥국 자산을 파는 대신 대표적인 안전자산인 독일 국채와 미국채 등을 매입하는 현상이 뚜렷하다.

10년물 미국채금리는 1주일 사이 16bp나 떨어져 2.0409%로 마감했다. 지난 4월말 이후 가장 낮은 수준으로 떨어진 것이다.

동일 만기의 독일 국채금리는 0.5677%로 하락해 이달 초 이후 최저치를 나타냈다.

전통적인 안전자산인 금 가격도 오르고 있다. 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 21일 0.6% 상승한 온스당 1,159.60달러에 마감해 7월8일 이후 6주만에 최고치로 올랐다. 주간 상승률은 4.2%로 1월 이후 가장 높았다.

연합뉴스